发布日期：2024-11-03 23:31 点击次数：117
美指100.40-50区间多，防守5美金，目标100.80-101.20
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今天分享的是：2024新能源充电板块量利齐升，V2G带动运营市场快速发展
报告共计：20页
以下是对该文档核心内容的总结：
《充电板块量利齐升，V2G带动运营市场快速发展——电力设备与新能源行业深度报告》主要探讨了新能源汽车充电板块的发展现状、趋势以及相关政策对行业的影响。
一、“电车保有量+充电量”增长，带动单位充电利用率提升
1. 新能源汽车保有量增长，充电设施普及有待提升
- 保有量及渗透率增长：我国新能源汽车保有量及渗透率高速增长，2018 - 2023年保有量CAGR为50.91%，2023年渗透率为31.55%。预计2025年单车带电量相较于2022年将提升7kWh。
- 车桩比现状：截至2024H1，国内充电桩总保有量车桩比为2.4:1，公共充电桩保有量车桩比为7.9:1，与工信部规划的目标仍存在较大缺口。此外，国内充电桩区域发展不平衡，车桩比较高地区具有进一步发展空间。
2. 充电桩运营市场空间广阔，单桩利用率提升助推盈利改善
- 产业链及运营模式：运营商处于充电桩产业链中游，主流充电桩运营模式主要分为运营商主导、车企主导、第三方平台主导。
- 盈利测算：以50kW充电桩为例，在利用率为8%时，单桩年均利润为1905元/年，年现金净额为10574元/年，投资收回年限为4.7年。提升单桩年均利润可通过提升度电服务费、提升单桩利用效率等方式。
- 行业利用率：2021 - 2023年充电桩行业平均利用率分别为4.28%、4.93%、6.72%，稳步提升，有望迎来盈利拐点。特来电等头部运营商的单桩平均利用率高于行业平均水平。
3. 充电桩竞争格局高度集中，直流桩符合未来发展趋势
- 竞争格局：行业集中度高，截至2023年公共充电桩运营商CR3达52.16%，CR5达65.15%，CR15达92.00%。
- 直流桩优势：直流充电桩充电功率远高于交流充电桩，充电效率高，智能化程度高，符合当前快充发展趋势。随着新能源汽车快充平台渗透率提升，直流充电桩将成为行业主流布局方向。
4. 行业竞争四大壁垒——资金、场地、电网容量、数据资源
- 资金壁垒：充电站运营前期资金投入大，平均1kW功率的投资规模约在3000 - 5000元之间，资金实力是抢占市场先机的保障。
- 场地壁垒：充电设施天然具备场地排他属性，交通便利且人流量大的地址已覆盖率较高，区域电网容量限制充电站运营规模。
- 电网容量壁垒：大量充电桩接入电网会对区域电网造成负荷压力，影响电网的稳定、安全运行，一定区域内充电桩建设、运营的数量和功率存在上限。
- 数据资源壁垒：充电网数据资源有助于建设物联网充电桩智能管理信息化、强化运营商盈利手段、改善用户体验，龙头运营商具有先发优势。
二、“车网互联”政策正式出台，蓝海市场有待突破
1. V2G助力充电桩利用率进一步提升，赋予电车新使命
- V2G技术原理：V2G技术允许电动车与电网进行能量双向传输，在电网负荷低时吸纳电能，在负荷高时释放电能，以平衡电网负荷，赚取差价收益。
- 发展初期困难：V2G充电桩数量少，大规模改造成本高；充放电次数增加会加快电池衰减速度；产业链尚处初期，电网压力较大；电力交易意识不足，盈利能力有待提升。
2. 政策陆续出台，推动V2G快速发展
- 政策引导：车网互动产业链繁杂，推广周期较长，急需政策引导。政府部门陆续推出引导政策，加快电动汽车与电网融合互动。
- 发展目标：到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，力争试点城市2025年充电电量60%以上集中在低谷时段；到2030年，技术标准体系基本建成，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。
3. V2G发展国内外达成共识，国内相关产业链积极跟进
- 国外起步较早：发达地区V2G的发展主要由地方政府或者企业牵头。
- 国内天然优势：我国V2G发展具备国家电网主导和新能源全球装机第一的天然优势。
- 国内企业探索：“光储充放”一体化微电网模式缓解了充电负荷对配网的冲击，并获得更好的经济效益。国内企业如英飞源、蔚来汽车等积极探索V2G市场，示范项目将加速推进国内V2G发展进程。特来电支持车网互动充电设备全国市占率较高，并构建了虚拟电厂平台。
综上所述，新能源汽车充电板块具有广阔的发展空间，随着新能源汽车保有量的增长和单车带电量的提升，充电桩运营市场空间广阔，单桩利用率有望进一步提升。同时，V2G技术的发展将为充电桩利用率的提升带来新的机遇，国内相关产业链也在积极跟进。然而，该行业仍面临一些挑战，如V2G充电桩数量少、大规模改造成本高、产业链尚处初期等。未来，随着政策的引导和技术的发展，这些问题有望逐步得到解决。
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发布于：广东省