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天复二年（902年）五月，朱全忠率军再次进攻凤翔镇，一路长驱直入，连战连捷，最后驻军在虢县（宝鸡市陈仓区），离凤翔近在迟尺；凤翔城外的百姓得知宣武军卷土重来后，很是惊恐，于是纷纷躲避进城，城内因此拥挤不堪，且衣食居所柴薪样样短缺。

六月，被人几次打上门、且快要顶着脸抽耳光的李茂贞恼怒羞愤不已，按捺不住之下，于是亲自率凤翔藩兵出城，向宣武军挑战，两军会战于虢县之北。李茂贞大败，损失过万人，狼狈逃回凤翔。

初战获胜后，朱全忠命部将孔勍率偏师出大散关，攻打凤州，一举克之，切断了李茂贞可能的南逃之路（凤州处于凤翔南下蜀中的必经之地）；六月十八，朱全忠率大军第二次抵达凤翔城下。

为了将戏做足，朱全忠特地穿起了全套的朝服，来到凤翔城外，要求面见昭宗（当然李茂贞是不会让昭宗来到城楼上的，对此朱全忠心知肚明）；此外，朱全忠还对着城头大声哭喊：“臣这次来，是接陛下返回长安，不是和岐王（李茂贞）一争高下的！”（但欲迎车驾还宫耳，不与岐王角胜也）。

李茂贞当然知道朱全忠说的是鬼话，更不愿意放昭宗返回长安，于是紧闭城门，坚守不出。朱全忠在城外筑起五座军营，将凤翔城团团围住，意在迫使李茂贞投降。

七月，孔勍的偏师接连攻克成、陇二州，一直打到秦州；因为秦州守城军士的拼死抵挡，所以没能攻克。

这个时候，李茂贞的从弟、保大军节度使李茂勋发兵前来救援凤翔，屯兵于三原，朱全忠便命孔勍撤围秦州，回师迎击李茂勋；李茂勋不敌，随即撤军返回鄜坊。

为了打破宣武军对凤翔的围困，李茂贞在七月十七出兵夜袭被宣武军占据的奉天（不是今天的辽宁沈阳，而是陕西乾县），没料想居然得胜，俘虏了宣武守将倪章、邵棠，从容返回凤翔。

获胜后的李茂贞大喜过望，接着于七月二十二再次出兵主动攻击凤翔城外的宣武军兵营，这一次却被打得大败，仓惶逃回城，还险些被追击的宣武军尾追进城。从此之后，李茂贞再也不敢出城作战，只是一味死守凤翔。

朱全忠围城至九月，连续攻城也没能击破李茂贞的防守，又逢秋雨绵绵，宣武军士卒多有疫病，且后勤不济，于是准备撤围回师，以待将来。

关键时刻，是宣武军亲从指挥使高季昌力主劝谏朱全忠不要退兵，还分析说：“天下英雄，尽窥此举；若贸然退兵，则泄我军之气、长他人之威，不可取。今凤翔已久困，势将衰，正当一鼓崔之，奈何舍弃？”

于是，朱全忠咬紧牙关，继续亲自率军包围凤翔，同时让盟友、河阳节度使兼河南尹张全义负责后勤粮秣，及河中镇守事宜，源源不断向关中供应军粮、兵械。

宣武军每天白天发起攻城，夜晚齐鸣鼓角，城中地动震裂，惶恐不已。攻城的宣武军骂城上的凤翔军为“劫天子贼”，凤翔军则反唇相讥，骂城下的宣武军为“夺天子贼”（其实都是反贼）。

此时，李克用已经大伤元气、还在修养生息中；杨行密、钱镠正在江淮两浙等地扩张势力，顾不上河济、关中这一摊子烂事；王建还在消化山南西道，处置功高盖主的养子王宗涤（攻克山南的功臣，后来被王建暗中处死）；刘仁恭、王镕、马殷、王审知、刘隐等藩镇都对朱全忠和李茂贞的对战鞭长莫及。因此，朱全忠大致可以放心地和李茂贞死磕，而不必担心多面受敌。

高季昌还向朱全忠献策，请暗中招募死士，以逃亡者的身份入城，向李茂贞诈称宣武军已经撤兵，只留下老弱者虚张声势，骗李茂贞出城偷营。朱全忠按计行事，派宣武军校马景诈逃入城，欺骗李茂贞说：“宣武军已遁，独留伤病守营，亦将去矣，请大王速击之。”

李茂贞果然中计，开城门率精锐偷袭城外宣武军营，结果被早有准备的朱全忠又一次击败，还派几百名骑兵阻隔于城门之间，断翔军退路；凤翔军进退失据、自相蹈藉，死伤殆尽，李茂贞最后的本钱也几乎丧失。

获胜后的朱全忠大喜，加封高季昌为宋州团练使，引为亲信。高季昌，就是日后十国中的荆南（南平）国主——南平王高季兴。

勉强逃回城后，李茂贞一怒之下，杀马景泄愤；但自从这次中计丧胆以后，李茂贞再也没有了之前的气焰，终于开始正视目前面临的颓势，于是想要和朱全忠议和，也不再以昭宗的名义，下诏勒令朱全忠回镇宣武了（当然，之前的诏书，朱全忠也没当回事）。

为了表示自己“迎驾”的诚意,朱全忠在接连获胜后，主动派宣武镇幕僚、前匡国军留后司马邺（韩建的旧将）入凤翔探望昭宗，还奉上肉脯、粮秣、丝帛等贡物；实际上处于软禁中的昭宗得到这么多救急的衣食用品后感慨不已，称赞朱全忠是忠臣。对此，李茂贞也无法阻止和反驳（送进来的东西，李茂贞也吃了，用了）。

天复二年（902年）十一月，李茂贞仅有的盟友、保大军节度使李茂勋再一次率军前来救援凤翔，屯兵在城北的原上，和城中军队举烽火相呼应。朱全忠一面调集军队抵挡李茂勋，一面派孔勍、李晖将偷偷率兵乘虚袭击鄜州、坊州（即保大军节度使驻地）。宣武军冒着鹅毛大雪疾进，先克坊州，然后连夜奔袭，于十一月十一抵达鄜州城外。

此时刚刚天亮，而鄜州城内毫无防备，孔勍、李晖乘城中为备，突然发动攻击，夺取城门，随后宣武军汹涌入城。鄜州城中尚有李茂勋留下来看守老巢的八千军队，于是奋起和宣武军进行巷战，战至中午，保大军抵抗失败，只得纷纷投降，全城陷落，守城的保大军留守李继璙（李茂勋之子）也被宣武军擒获。

孔勍、李晖奉朱全忠出兵时的嘱咐，善待安抚投降的保大军将士，并保护在城中的李茂勋家眷，秋毫无扰；而鄜州、坊州攻克的消息传回凤翔城外后，朱全忠命李晖权知保大军府事。李茂勋得知自己的老巢都被拿下了，顿时胆寒，立即率军远遁，顾不上城里的李茂贞了。

十二月，无处可去的李茂勋只得主动向朱全忠请降，为了显示和李茂贞断绝关系，李茂勋还改名为李周彝，以此名向朱全忠递交降表。朱全忠接受了李周彝的投降，任命他为宣武节度司马。

此时，原本占据了关中、山南、武定、昭武各镇的李茂贞，除了凤翔孤城之外，只剩下背后的秦州（还有静难军，由其子李继徽执掌）还在苦苦支撑，几乎到了山穷水尽的地步（和困守下邳的吕布也差不多了）。

祸不单行，当月凤翔突降大雪，城中的食物、柴薪都也都告尽，饥寒之下，城内冻饿死者不可计数；李茂贞只能以犬彘肉供给昭宗和宗室、妃嫔。昭宗自己在行宫中找了个小石磨，每天让侍女磨大豆、小麦，以此熬粥，勉强维持（这时候想起当初朱全忠送进城的肉脯、粮秣，昭宗简直怀念极了）。

李茂贞也被目前的困境弄得无可奈何，实在没办法坚持，为了保命，于是想要诛杀当初挟持昭宗前来凤翔的宦官头目韩全诲、张彦弘，以及奉自己命令参与劫持皇帝的养子李继筠，向朱全忠求和，自赎其罪（死道友不死贫道啊）。

恰好这时候，昭宗召李茂贞、宰相苏检（另外一位宰相、李茂贞同党韦贻范已经病死，很有可能是冻饿所致）、神策军指挥使李继诲（周承诲）、李彦弼（董从实）、李继筠等人入宫饮宴（其实就是喝小米粥、吃狗肉），并公开要求诸臣商议，看是否和朱全忠议和（注意，没有召集宦官头目参与）。

为了表示已经到了途穷的地步，昭宗对李茂贞、苏检说：“宗室诸王及家眷，每天都有人因冻饿而死，即使是行宫中的皇子、妃嫔，也只能一天喝稀粥、一天吃麦面；即使这样的食物，现在也快吃完了。宫中如此，卿等的日子想来更差，到底如何应对，大家应该有个对策。”大家都默不作声，昭宗怒斥道：“应当速速与东平王（朱全忠）和解！”（实在是饿狠了），然后拂袖离去，这场狗肉小米粥席自然也就散了。

李茂贞知道昭宗想要尽早求和，自己心里也是这个想法，于是偷偷致书给朱全忠：“祸乱之所以兴起，皆是韩全诲、张彦弘引发。我迎圣驾至此，是防备其他藩镇乘虚作乱。您既然志在匡扶社稷，那么就请扈迎圣驾还宫，我以凤翔的弊甲雕兵，勉强为您助力。”

朱全忠得到李茂贞的求和信后，复书说：“我之所以举兵至此，正是想要奉迎乘舆（代指昭宗）播迁；您如果能能协力完成的话，正是我所愿也。”就这样，两个争斗数年的死敌，私底下达成了皇帝控制权的转移协议。

天复三年（903年）正月初二，昭宗偷偷派殿中侍御史崔构、供奉官郭遵诲出城，到朱全忠的军营中商讨议和、皇帝返京事宜。稍后，李茂贞也亦遣凤翔牙将郭启期往朱全忠的营中，请求议和。皇帝和李茂贞的行动，统统没有让宦官首领和神策军指挥使们知道。

正月初六，李茂贞单独到行宫拜见昭宗，秘密议事；护军中尉韩全诲、张彦弘；知内枢密使袁易简、周敬容这四位宦官首领都没能一起参与奏对。就在这一天，昭宗下定了决心，让李茂贞诛杀韩全诲、张彦弘、袁易简、周敬容，以及他们的亲信，然后和朱全忠议和。

李茂贞得到昭宗的批准后（其实自己也可以直接动手，不过让皇帝背书，总要显得师出有名些），立即派兵包围神策军衙署，控制了徒具虚名、所剩无几的神策军，再以凤翔亲兵四十人直入署内，抓捕了韩全诲、张彦弘、袁易简、周敬容，还有他们的亲信数人，全部斩首于衙署大门口。

随后，李茂贞将已经诛灭诸宦官首领的消息入奏昭宗，借着派兵逮捕了神策军指挥使、党附于宦官的李继诲、李彦弼；为了表示一视同仁，李茂贞又把当初奉自己命令，参与劫持昭宗到凤翔的养子、凤翔左牙指挥使李继筠当做替罪羊，一并逮捕。

当天，在昭宗的默许下，李继筠、李继诲、李彦弼，及以韦处廷为首的内廷诸司使宦官首领等十六人，都被斩首于凤翔节度署外。剩余的神策军暂时由李茂贞代掌，昭宗下诏以御食使第五可范为左神策军中尉，宣徽南院使仇承坦为右神策军中尉，王知古、杨虔朗为枢密使。但这四位宦官首领都被李茂贞诛杀韩全诲、张彦弘之事吓破了胆，根本没有心思履行本职，护军中尉、枢密使的头衔不过徒具虚名而已。

正月初七，昭宗以翰林承旨韩偓，及内命妇赵国夫人宠颜（昭宗的妃子）为使者，带着韩全诲、张彦弘等二十多人的首级，出城会见朱全忠，让朱全忠查看首级，并转达昭宗的宣慰口谕：“胁留车驾（指昭宗自己）在凤翔、又因为惧罪而居中离间，不想宣武镇和凤翔镇议和停战的，就是这些人；现在这些人已经伏诛，朕也命岐王（李茂贞）罢兵修和，东平王可将朕的意思晓谕营内，并将诸贼臣的首级传首递全军，以释众人之愤。”

得到皇帝亲自发来的求和谕旨、以及看到引起祸乱的权宦首级后，朱全忠心满意足，在第二天派遣宣武节度观察判官李振奉奏表入城，拜谢皇帝，并和李茂贞达成和议条件。

正月初十，在昭宗的几次下诏召见下，以及朱全忠的邀请下，在华州的宰相崔胤也赶到兴平，准备在这里拜见皇帝，并安排准备圣驾回銮事宜。十三天后，李茂贞率军将昭宗及皇后、妃嫔、皇子，并宗室诸王都护送出城，抵达朱全忠的军营中；“劫天子贼”终于向“夺天子贼”低头认输。

正月二十二，昭宗安全到达朱全忠的军营，朱全忠早早穿着素服，在营门口等待，见到昭宗车驾到来之后，朱全忠顿首流涕，表示自己举兵围困凤翔、致使皇帝陷入困地的举动是死罪，请求皇帝惩处（演得好戏）。

昭宗自然知道配合，于是让韩偓扶起朱全忠，安抚、宣慰他说：“宗庙社稷，赖卿再安；朕与宗族，赖卿再生；何罪之有？”然后亲自解身上的玉带赐给朱全忠，作为他“不辞辛苦、千里勤王”的奖励。

随后，朱全忠骑着马，亲自作为向导，带领昭宗及皇室眷属的车驾前行，以侄子朱友伦率兵在皇帝左右扈从警卫，并焚烧了凤翔城外的营寨、工事，撤军回师。在城楼上忐忑不安观察动静的李茂贞这才彻底放心，不再提心吊胆，防备宣武军的偷袭了（要是朱全忠此时翻脸的话，李茂贞还真挡不住）。至此，宣武军和凤翔军脱离了接触。

正月二十五，昭宗的车驾抵达至兴平，宰相崔胤带着之前没有随昭宗去凤翔的文武百官一起在城外迎驾，其中就有当初没有和李继筠、李继诲、李彦弼同流合污、参与挟持皇帝，反而联合崔胤，独力保护长安东街和百官安全避难的李继昭（即诛杀刘季述的功臣孙德昭）。

见到前来迎驾的李继昭后，昭宗思虑万千，当年的“三使相”，李继诲、李彦弼已经在凤翔伏诛，只有李继昭一人独存；世事难料、风云变幻，君臣相对时，恍若隔日，皆唏嘘感慨、惆怅不已。

昭宗在兴平，拜崔胤为司空、门下侍郎、同平章事，领三司使，重新恢复宰相之位（之前李茂贞已经矫诏削去崔胤的官职，以韦贻范代为宰相），李继昭晋封左威卫上将军，同平章事如旧（还是使相）。

天复三年（903年）正月二十七，昭宗在被挟持到凤翔一年多以后，再次返京，进入了长安城。

正月二十八，昭宗刚刚返回长安，还来不及安顿下来，朱全忠、崔胤就联合上奏，请求尽诛宦官，奏表中说：“天宝以来，宦官浸盛，自是参掌机密，夺百司权，上下弥缝，共为不法；大则构扇藩镇，倾危国家；小则卖官鬻狱，蠹害朝政；王室衰乱，职此之由，不翦其根，祸终不已。请悉罢诸司使，其事务尽归之省寺，诸道监军俱召还阙下。”意思就是要把宦官们全部清除，在外任监军的也要召回来处理掉。

此时的宦官集团，早就没有了之前的跋扈和霸道，已经成为朱全忠案板上的鱼肉。而昭宗几次被宦官挟持、软禁（指刘季述、韩全诲等人发动的兵变），心里对宦官也失去了信任、亲近，于是默许了朱全忠和崔胤的“诛灭宦官”计划。

得到皇帝同意之后，朱全忠立即让身为“京师宿卫军指挥使”的侄子朱友伦率兵包围了内侍省，将刚刚继任左右神策军护军中尉的第五可范、仇承坦，以及接任枢密使的王知古、杨虔朗逮捕，并将京师内的宦官无论有无职司尽皆擒拿；除了留下三十个年纪幼小、地位低下的小宦官用于内廷洒扫之外，其余七百余人全部被杀于内侍省。

此外，朱全忠还以昭宗的名义，下诏给在外诸藩镇，让他们将在驻地担任监军的宦官们也全部处死；各地藩镇早就厌烦了中枢所派下来的宦官监军，因此都尊奉皇帝诏命，将在藩镇的监军们全部擒拿诛杀；自天宝、至德以来就以掌握神策军兵权而跋扈难制、专权擅政、甚至几度弑君的宦官集团，就此灰飞烟灭、彻底被朱全忠铲除。

在外的诸藩镇中，河东节度使、晋王李克用没有奉诏行事，而是偷偷地保下了河东镇监军张承业，将他藏匿在佛寺中；此后，张承业勤勤恳恳、忠诚无二，代掌河东镇后勤、民政，辅佐李克用、李存勖父子二十年，以优异、杰出的政绩回报了李克用的救命之恩（当然，幽州监军张居翰、清海（淮南）监军程匡柔、西川监军鱼全禋及致仕监军严遵美，也被各自的节度使刘仁恭、杨行密、王建所藏匿，得以保全）。

宦官集团被诛灭后，昭宗又想起这些人在左右侍奉时的好处，并哀怜第五可范等人确实无罪（还没来得及及擅权、横行就被杀了），于是亲自撰文祭奠他们。因为内廷宦官几乎都被杀光了（除了几十个负责打扫卫生的年幼宦官），但诏命的传递又不能让外朝官员随便进宫来处理，所以自这以后，传达诏命、内外联络，都由宫女或者低级妃嫔负责办理。

而左右神策军护军中尉被诛杀后，原属于神策军所辖的内外八镇禁军，被重新改为左右龙武、羽林、神策等六军，在崔胤的请求下，昭宗任命崔胤以司徒兼侍中、同中书门下平章政事的身份兼领六军十二卫事；这是唐朝有史以来，第一次出现由宰相兼任禁军统帅的情况。

另外，为了表彰朱全忠“迎驾、讨贼”的功劳，昭宗授其太尉、中书令、宣武诸军节度使、诸道兵马副元帅（元帅由皇九子辉王李柷挂名），并进爵为梁王（朱全忠原为东平王），再加赐“回天再造竭忠守正”功臣号，赐御制《杨柳词》五首给他。

原本的乡里无赖、黄巢降将、普通藩镇（之一）的朱全忠，在经过近三十年的苦心经营、征战攻伐后，终于走到了当年曹操、刘裕、高欢、宇文泰等前辈所能达到的位置；但和前辈们有所不同的是，朱全忠即使到了这个位置，依旧还面临着李克用、李茂贞、杨行密、王建、刘仁恭等对手的挑战，宣武镇，还远远没有到能够凭借武力一统天下的时候。

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